La cosmética Puig saldrá a Bolsa con un precio de entre 22 y 25 euros
La CNMV ha dado el visto bueno al folleto de OPV de la compañía, el primer gran salto al parqué en casi una década, que debutará el 3 de mayo
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la salida Bolsa de Puig, la firma dedicada a la fabricación de perfumes y otros ... productos de cosmética, con un precio que rondará el margen de entre los 22 y los 24,50 euros por título. Con estas cuantías, la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros. El precio definitivo de la oferta será fijado el próximo 30 de abril. Y el habitual toque de campana está previsto para el 3 de mayo.
El de Puig será el primer gran salto al parqué, a través de una oferta pública de venta (OPV) de una cotizada española después de años de sequía en estrenos bursátiles. Fue en 2015 cuando Aena, el gestor aeroportuario español, sacó una parte de su capital al mercado bursátil, aunque a día de hoy el Estado aún controla el 51% de la propiedad. En estos últimos años, apenas ha habido grandes saltos al parqué: la última operación fue en 2022, de la mano de Opdenergy, pero de muy pequeño tamaño.
El pasado 8 de abril, la corporación detallaba sus planes bursátiles que pasan por captar unos 2.500 millones de euros. Y lo materializará combinando al mismo tiempo una ampliación de capita (por valor de 1.250 millones de euros) con una colocación en el mercado de otros 1.250 millones de euros. Esta OPV distinguirá dos tipos de acciones, para evitar que la familia propietaria pierda el poder de control de la compañía: Cada acción de tipo 'A' tendrá cinco derechos de voto, mientras que la tipología 'B' -las que saldrán a Bolsa- solo tendrán un derecho de voto por título.
La empresa llevaba semanas sondeando a posibles inversores para acometer esta operación. Tras la publicación del folleto de salida a Bolsa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de hoy, comienza el roadshow, las reuniones con inversores y analistas para fijar el precio del debut. Se prevé que la compañía toque la campana del parqué a principios de mayo.
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