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Los dueños de Aston Martin y Port Aventura pactan un opa sobre la empresa valenciana Natra

Los dueños de Aston Martin y Port Aventura pactan un opa sobre la empresa valenciana Natra

El grupo Investindustrial ha anunciado hoy la oferta sobre el 100% de la chocolatera por un importe máximo de 142,48 millones de eur

efe

Madrid

Jueves, 3 de enero 2019, 10:47

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El grupo Investindustrial, controlado por la familia italiana Bonomi, ha acordado la compra del 57,58 % de la chocolatera valenciana Natra y lanzará una opa para intentar hacerse con la totalidad de la firma, en una operación que prevé su exclusión de la bolsa.

De esta forma, Investindustrial -que gestiona 6.800 millones de euros en activos- añade una nueva compañía a un portafolio en el que actualmente figuran la marca de automóviles Aston Martin, el parque de atracciones Port Aventura o la firma de ambulancias Emeru (que trabaja en las comunidades de Cataluña, Canarias y Baleares).

Especializado en entrar en firmas de tamaño medio, el grupo ha enmarcado esta compra dentro de su apuesta por España, un país que «sigue siendo un lugar atractivo» para la inversión y que juega un papel «esencial» en su estrategia regional, según ha destacado en un comunicado su fundador y máximo responsable, Andrea C. Bonomi.

Investindustrial sumará a su catálogo una empresa con una facturación superior a los 380 millones de euros en 2018, centrada en la elaboración de productos de chocolate y derivados del cacao, que cuenta con 6 centros de producción, vende a 92 países y cuyo negocio se dirige a fabricar para marca blanca y a abastecer de materia prima a otras compañías de alimentación.

En el anuncio de la opa, conocido a primera hora de hoy, el grupo italiano ha informado de que ya ha alcanzado un acuerdo previo con los propietarios de obligaciones equivalentes -una vez convertidas en acciones- al 57,58 % del capital social.

Concretamente, ha pactado la operación con Deutsche Bank (propietario de obligaciones equivalentes al 22 % del capital), los fondos Kington (18,6 %) y Sherston (14,5 %), así como con el Banco Sabadell (9,24 %).

De hecho, una de las condiciones del comprador es conseguir al menos 91,16 millones de acciones, equivalentes al 57,58 % de los derechos de voto, que en principio ya tiene garantizados de antemano gracias a este acuerdo.

Desde Natra -con sede en Valencia- han precisado que la conversión de este tipo de obligaciones en acciones está abierta desde el pasado 29 de diciembre y así seguirá hasta el próximo 27 de enero, tal y como estaba previsto, ya que la opa «no altera ni afecta» este proceso.

Investindustrial ha ofrecido 90 céntimos por cada acción y 900 euros por cada obligación convertible hasta un importe máximo de 142,48 millones de euros, según la información facilitada al regulador bursátil.

El precio ofrecido por acción es un 1,1 % inferior al que cerraron los títulos de Natra ayer miércoles 2 de enero, pero un 2,8 % superior a la media a la que cotizó durante el ejercicio 2018 (87 céntimos) y exactamente el doble de lo que se pagaba por ellos hace justo un año (45 céntimos).

Además, el comprador ha precisado que su intención es, tras hacerse con el control de Natra, sacar la empresa de la bolsa; hasta ahora cotizaba en el mercado continuo en Madrid y Valencia.

Los inversores reaccionaron sin grandes cambios al anuncio de esta opa, y los títulos de la chocolatera -que estuvieron dos horas suspendidas de cotización tras el arranque de la sesión- cerraron el día con un retroceso del 1,4 %, hasta los 90 céntimos.

También hoy, Natra ha dado a conocer las previsiones para el cierre de 2018 y su plan estratégico para el período 2019-2023, que apuntan a un beneficio neto de 23,8 millones de euros durante el último año -debido sobre todo a un apunte fiscal positivo- y a un crecimiento en ventas durante el próximo lustro del 22 %, hasta los 476 millones.

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