Astroc renuncia a la macroampliación de capital de 2.000 millones de euros acordada por el consejo de administración el pasado 12 de febrero (en una primera fase se elevaría el capital en 800 millones) por ‘‘haber cambiado las circunstancias de mercado de modo tal que dicho aumento de capital no resulta de aplicación en estos momentos’’, informó la compañía en un comunicado a la CNMV.
La inmobiliaria valenciana, no obstante, pretende acometer una ampliación dineraria de 415 millones. Según informó a la CNMV, Astroc va a ampliar los créditos concedidos a la sociedad a cambio de acciones. La compañía pretende amortizar de forma anticipada un préstamo sindicado de 165 millones de euros y explica que CV Capital, que actualmente tiene concedido un préstamo a la inmobiliaria de 350 millones de euros, aumentará el crédito en 65 millones de euros más.
Tras esta operación, Astroc propondrá a sus accionistas –en junta extraordinaria que se celebrará el próximo 27 de junio– que CV Capital capitalice los créditos concedidos a la inmobiliaria por importe de 415 millones de euros a través de una ampliación de capital en la que se suprimirá el derecho de suscripción preferente. De este importe, 147,74 millones corresponderán a Nozar, que acordó asumir los derechos de crédito por este importe tras acordar con Bañuelos la compra del 17,4% de Astroc .
Otro aumento de capital
Paralelamente se propondrá otra ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente para que los accionistas ajenos a Nozar o a CV Capital no diluyan sus participaciones en el capital.
Las ampliaciones de capital se harán de tal forma que ni CV Capital ni Nozar superen un porcentaje de capital que les obligue a lanzar una opa.
Ambas operaciones serán sometidas a votación en la Junta General de Accionistas que Astroc celebrará en Valencia el próximo 27 de junio.
