La holding de La Caixa atrae a Abertis, Repsol, Gas Natural, Agbar y Telefónica
La caja colocará en bolsa en torno al 20% de su corporación en el último trimestre del año
La caja colocará en bolsa en torno al 20% de su corporación en el último trimestre del año
Las participaciones en Repsol YPF, Gas Natural, Abertis, Agbar y Telefónica, así como Port Aventura, y las que mantiene en negocios financieros como Banco BPI y Boursorama estarán en la holding ‘industrial’ que La Caixa se propone sacar a bolsa antes de que termine el año a través de Caixa Holding, sociedad que desde 2000 mantiene la cartera del grupo.
El porcentaje destinado al mercado estará en torno al 20%, sin perjuicio de la cuota atribuida a los colocadores. La entidad mantendrá el control de la holding, de manera que siempre conservará una participación igual o superior al 51%. Así lo acordó el consejo de administración de la entidad de ahorro, que aprobó ayer el diseño general de la operación a someter a la asamblea el próximo 7 de junio.
De acuerdo con UBS y Morgan Stanley, los coordinadores, La Caixa ha determinado que el tramo minorista puede alcanzar el 50%, y habrá asignaciones para empleados e inversores institucionales, nacionales e internacionales. Las acciones cotizarán en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
La cartera de las participaciones de La Caixa tenía el 31 de marzo un valor de 22.500 millones de euros, mientras que el valor de mercado de las participadas que cotizan ascendía a 19.302 millones con unas plusvalías latentes de 10.741 millones.
La Caixa ha optado por dar la mayor dimensión posible a un proyecto con el que se propone obtener la evaluación del mercado –las cajas no tienen acciones ni cotizan en bolsa– y, sobre todo, captar recursos para comprar entidades extranjeras y consolidar su expansión internacional.
